Grachi les dice a Lucía y a Mecha que debe decidir entre la mágia o el amor. La directora, junto a Sibilo y Julio, interrogan a Diego y le preguntan si Matilda lo invitó a su fiesta de cumpleaños, y lo obligan a estar de su lado. También, el capitán de los Delfines le dice a Daniel que quiere invitar a salir a Grachi. Por otro lado, Grachi realiza un hechizo para que Chema recuerde que él quería ser novio de Mecha, y ellos dos vuelven a ser novios. Más tarde, Matilda lleva a Daniel a la casa de Grachi a espiarla, mientras ella estaba haciendo un hechizo para convertir a Melanie de nuevo en humana, y él la vio y se sorprendió, a la vez se pusó furioso.
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